Las Paytechs representan el 25% del mercado Fintech y, adaptándose a la creciente demanda de métodos de pago más rápidos y flexibles, han tomado más fuerza en el ecosistema financiero digital, mejorando la eficiencia, seguridad y velocidad de las transacciones económicas.
El ecosistema financiero digital se ha expandido significativamente en las últimas décadas, dando origen a términos como Fintech y Paytech. Aunque ambos conceptos están entrelazados en la revolución tecnológica financiera, es esencial comprender sus diferencias en relación a los servicios que brindan y las oportunidades de soluciones integradas.
Si bien las Fintechs y las Paytechs tienen enfoques específicos, no operan de manera aislada. La sinergia entre estos dos verticales, contribuye al desarrollo continuo de un ecosistema financiero digital robusto y diversificado, proporcionando a los usuarios finales una gama más amplia y sofisticada de servicios y opciones de pago.
Un estudio realizado por la consultora internacional EY indica que, en la rápida transformación del ecosistema de pagos tradicional, las empresas FinTech, han sabido capitalizar sus habilidades tecnológicas y enfoque centrado en el cliente para expandirse hacia el ámbito de los pagos.
En medio de esta revolución, han surgido un nuevo conjunto de actores digitales conocidos como PayTechs, que constituyen el 25% de las FinTech. Este nuevo segmento, valorado en más de USD 2,17 billones, ha irrumpido fuertemente en un mercado de pagos valuado en USD 240 billones. Reconociendo la ventaja competitiva de pagos rápidos e integrados, las PayTechs ofrecen soluciones para satisfacer la creciente demanda en la economía digital.
Qué son las Fintechs y qué servicios ofrecen
Las Fintechs, abreviatura de tecnologías financieras, son empresas que utilizan la innovación tecnológica para mejorar y optimizar los servicios financieros tradicionales mediante el uso de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y análisis de datos.
Entre los servicios que brindan, en primer lugar, están los préstamos Peer-to-Peer (P2P). Además, las plataformas de crowdfunding financiero permiten el financiamiento colectivo para diversos proyectos. Las Fintechs también se destacan en ofrecer herramientas y aplicaciones para la gestión financiera personal, soluciones para pagos digitales, asesoramiento financiero automatizado a través de robo-advisors, y exploraciones en criptomonedas y blockchain. Estas empresas han introducido los neobancos, entidades bancarias totalmente digitales sin sucursales físicas.
Paytechs: innovando en el mundo de los pagos
Por su parte, las Paytechs, o tecnologías de pago, se centran específicamente en transformar y optimizar los procesos de pago. Estas empresas están dedicadas a desarrollar soluciones que facilitan las transacciones financieras, ya sea en línea o en entornos presenciales. Su campo de acción abarca desde pasarelas de pago, hasta billeteras digitales y sistemas de procesamiento de pagos.
La contribución de las Paytechs es especialmente relevante en un mundo donde las transacciones digitales se han vuelto predominantes, y la experiencia de pago se ha convertido en un factor clave para la fidelización del cliente. Las empresas Paytech se especializan en la cadena de valor de pagos, incluyendo facilitadores de pagos (PayFacs), Proveedores de Servicios de Pago (PSP), redes que proponen nuevas formas de pago y proveedores de tecnología de pagos.
Beneficios que aportan las paytech al ecosistema económico de Latinoamérica
En una participación del evento anual América Digital, Rodrigo Quijada, Country Manager de Kushki en Chile, comentó que, Latinoamérica tiene una población de más de 600 millones de personas, de las cuales el 50% no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales. Sin embargo, el 70% tiene acceso a internet y el 90% tiene un teléfono móvil. “Esto representa una oportunidad para las paytech de ofrecer soluciones de pago adaptadas a las necesidades y preferencias de los consumidores y comerciantes latinoamericanos”.
Entre los beneficios que aportan las paytech al ecosistema económico de Latinoamérica, Quijada destacó los siguientes:
- Facilitan la inclusión financiera, al permitir que personas y empresas que no tienen una cuenta bancaria puedan realizar transacciones electrónicas, acceder a créditos, ahorrar, invertir y recibir remesas.
- Impulsan la digitalización, al fomentar el uso de canales digitales para realizar pagos, tanto online como offline, mediante aplicaciones móviles, códigos QR, billeteras virtuales, tarjetas prepagas y otros medios.
- Promueven la innovación, al desarrollar soluciones de pago que se adaptan a las particularidades de cada país, como la diversidad de monedas, impuestos, regulaciones y métodos de pago locales.
- Generan confianza, al ofrecer soluciones de pago seguras, que cumplen con los estándares internacionales de protección de datos, prevención de fraudes y gestión de riesgos.
- Aportan valor, al ofrecer soluciones de pago que mejoran la experiencia de usuario, reducen los costos operativos, aumentan las conversiones y fidelizan a los clientes.
Quijada también señaló los desafíos que enfrentan las Paytech en Latinoamérica, como la falta de infraestructura, la fragmentación del mercado, la competencia de los actores tradicionales, la brecha digital, la educación financiera y la adaptación a los cambios regulatorios.
Para superar estos desafíos, el representante de Kushki en Chile, recomienda a las Paytech adoptar una estrategia regional, que les permita aprovechar las sinergias entre los diferentes países, y al mismo tiempo, ofrecer soluciones locales, que se ajusten a las necesidades y expectativas de cada mercado.
Paytechs destadas en los últimos años en América Latina:
Durante su presentación, Quijada compartió cifras impresionantes que subrayan la presencia y el impacto de Kushki en la región. Con colaboraciones con 136 bancos, más de 200,000 puntos de recaudación y un volumen de transacciones que supera los USD 5 billones en 2021, la empresa ha consolidado su posición como un actor clave en el ecosistema de pagos en América Latina.
Estamos en constante crecimiento y expansión, con un promedio de 60,000 transacciones por minuto, lo que demuestra la confianza que los usuarios y socios depositan en nosotros»
Rodrigo Quijada, Country manager de Kushki en Chile
Datos de LatamFintech indican que, según la Superintendencia Financiera de Colombia, en 2021 se autorizó la constitución y funcionamiento de 11 entidades de tecnología e innovación, entre ellas las paytechs Ualá y Bold. Estas entidades suponen una inversión de más de 52.600 millones de pesos y se apalancan en tecnología para prestar mejores servicios, de forma más económica y con interconexión con sistemas de pago de bajo valor
Según el informe de EY, otras paytechs destacadas en Colombia son Rappipay, que llegó a 225.000 clientes en su Rappicuenta. Minka, que alcanzó los 100 millones de transacciones en tiempo real en 2021 y WiPay, que lanzó su aplicación COLOUR para empoderar financieramente a las comunidades afro en el país.
